Targem CRM, parem e-post ja kindlamad arved: august AmplySalesis

Vähem käsitööd, selgem kontekst ja turvalisem automaatika: august AmplySalesis

Hea CRM vähendab väikeste korduvate otsuste hulka. Millise kliendiga see e-kiri seotud on? Kas keegi on sellega juba tegelenud? Kas välja saab parandada uut vormi avamata? Kas saadetud arvet on veel turvaline muuta?

Meie augusti uuendus jõudis kasutajateni 6. septembril 2026, koos väljalaske ettevalmistamisel valminud viimaste parandustega. Uuendus keskendub just igapäevatööle: saabuv e-kiri võib käivitada seadistatud müügitöövoo, kirjete muutmine on kiirem, toetatud assistenditoimingute kinnitamine on selgem ning arved on paremini loetavad ja pärast saatmist kindlamalt kaitstud.

„Kas saabuv e-kiri võib õige müügitöö automaatselt käivitada?”

Jah. AmplySales toetab nüüd saabuvate e-kirjade automatiseerimisretsepte, mis reageerivad ühendatud isiklikku või jagatud postkasti saabuvatele uutele kirjadele.

Automatiseering võib kontrollida saatjat, domeeni, teemat või olemasolevat CRM-i seost ning seejärel käivitada seadistatud agendiülesande. Selline retsept võib näiteks ära tunda uue müügipäringu, luua prospekti ja säilitada seose algse e-kirjaga. Korduva töötlemise kaitse hõlmab ka Rämpspostist taastatud kirju, aidates vältida samast päringust mitme kirje loomist.

Ka postkast ise näitab uut tööd selgemalt. Kõik, Saabunud, Rämpspost ja Prügikast kuvavad nüüd uute kirjete märguandeid ning omanikku arvestav suunamine aitab hallatud jagatud aadressile saadetud kirja viia sobiva inimeseni, säilitades organisatsiooni kontrolli.

Need retseptid seadistab administraator Administraatori assistendi kaudu. Postkasti juurdepääsureeglid kehtivad edasi ning saabuv kiri annab päringu sisu, mitte loa töövoogu muuta. Postkasti ajaloo import neid retsepte ei käivita.

„Kas saan e-kirjaga töötada kliendi täielikus CRM-i kontekstis?”

E-kirja seosed kannavad nüüd suuremat osa kliendi loost. Kiri võib näidata viiteid nii Kontaktile kui ka temaga seotud Kontole, arvestades kasutaja juurdepääsuõigusi. Ka vanemad kirjad võivad säilitada mitu CRM-i kirjeseost, selle asemel et need üheks ühenduseks taandada.

Nii on tegevusajalugu kasulikum, kui vestlus puudutab mitut inimest või kirjet. Järgmine kasutaja saab aru, miks kiri oluline on, ilma et peaks seost teemaridade ja mälu abil uuesti kokku panema.

Täiendasime ka malle. Tiimid saavad organisatsiooni malle enne kasutamist eelvaadata ning administraator saab algmallist teha muudetava organisatsiooni koopia. Mustandite salvestamine on töökindlam ja selgemad seansi aegumise teated aitavad mõista, miks e-kirja seost ei õnnestunud salvestada.

Kui alustate kirja valitud prospekti juurest, säilitab koostamisvaade selle CRM-i seose ja eeltäidab olemasoleva saaja aadressi. Kui muudate või tühjendate saaja ise, jääb teie valik alles ka siis, kui kirje ülejäänud andmed alles laadivad.

„Kas saan CRM-i andmeid muuta ilma oma kohta kaotamata?”

Kirje detailvaated toetavad nüüd väljade kohapealset muutmist, seega saab paljud parandused teha seal, kus info juba nähtav on. Vormid, nimekirjad ja detailvaadete seoseotsingud laadivad samuti tõhusamalt, vähendades pausi kirje leidmise ja tegutsemise vahel.

Valikväljade täpse vaste filtrid töötavad nüüd kõigi teile kättesaadavate kirjete ulatuses, mitte ainult laaditud lehel. Sama ulatust kasutavad tulemuste arv, lehekülgjaotus ja eksport. CSV-eksport piirdub endiselt 1000 vastega ja annab teada, kui neid on rohkem. Vabateksti- ja tuletatud väljade otsing töötab endiselt parajasti laaditud kirjete hulgas.

Impordi kokkuvõte selgitab nüüd, millised duplikaadikontrollid tehti. Kontakti saab siduda ka rohkem kui ühe Kontoga, sealhulgas impordi kaudu. See on kasulik konsultantide, partnerite ja mitme ettevõttega seotud inimeste puhul.

„Kas assistent saab teha rohkem ilma vaiksete muudatusteta?”

Toetatud assistenditoimingute kinnitamiseks on nüüd vestluses kinnituskaardid. Kinnitusfraasi kirjutamise asemel saate kavandatud toimingu üle vaadata ning selle otse kinnitada või tühistada.

Administraatori assistent saab ette valmistada tabelraporti, näidata selle kavandatud struktuuri ja pärast kinnitamist raporti salvestada. Samuti saab ta lugeda organisatsiooni Teadmusbaasi dokumente, et kasutada tiimi töös vajalikku taustainfot uuesti.

Vestlusesse laaditud loetavad dokumendid lisanduvad nüüd organisatsiooni Teadmusbaasi, et nende sisu saaks kasutada ka edaspidi. Need uued üleslaadimised on organisatsiooni ühine teadmus, mitte ainult privaatse vestluse manused: neile pääsevad ligi vastava õigusega organisatsioonisisesed kasutajad. Vanemate privaatsete vestlusmanuste nähtavus ei muutu. See sobib näiteks tooteinfo ja kokkulepitud tööprotsesside jagamiseks. Ilma tekstikihita skannitud PDF-e vestlusesse laadida ei saa; automaatset tekstituvastust (OCR) ei toetata.

Väljalase parandab ka Teadmusbaasi kasutamise õigustatud Standard-litsentsiga Müügiassistendi kasutajatele. Juurdepääs sõltub endiselt kasutaja kehtivast organisatsiooniliikmesusest ja profiilist.

„Kas kliendiarved näevad õiged välja — ja jäävad usaldusväärseks?”

Uued arve-PDF-id kasutavad viimistletumat A4-kujundust ja organisatsiooni aktiivset brändingut ning jaotavad pikad tooteread mitmele lehele. Toetatud Euroopa ladina tähestiku märgid, sealhulgas eesti õ, ä, ö, ü, š ja ž, säilivad. Näiteks kirillitsat, kreeka tähti ja emotikone praegu ei toetata. Kui tekst sisaldab toetamata märki, peatub PDF-i loomine ja hoiatus selgitab põhjust.

Kui arve on päriselt saadetud või märgitud staatusesse „Saadetud” või „Üle tähtaja”, ei saa tavakasutaja enam muuta selle välju, tooteridu ega staatust, arvet arhiveerida ega kustutada. Testsaatmine seda lukku ei tekita. Kaitse jääb kehtima ka hilisema staatusemuutuse järel. Organisatsioonisisene omanik või administraator saab teha põhjendatud paranduse vaid vajalike arveõiguste olemasolul.

Viimased väljalaskeparandused täiustavad ka teksti kuvamist PDF-is ja taastavad Brändingu täieliku arvenäidise. Näidis aitab hinnata paigutust; enne saatmist tuleb üle vaadata loodud PDF. Olemasolevate arve-PDF-ide kujundus ei muutu brändingu muutmisel automaatselt.

Väiksemad parandused annavad kokku suure erinevuse

Väljalase eemaldab hõõrdumist ka mitmest tavalisest teekonnast:

• Mobiilinavigatsioon toob vastavalt kasutaja õigustele esiplaanile Assistendi, E-posti ja Tänase vaate ning menüü Veel ülejäänud töökeskkonna jaoks.
• Google'i sisselogimine küsib, millist kontot kasutada, aidates inimesi, kelle brauseris on korraga avatud mitu tööidentiteeti.
• Ainult e-postiga kutsutud kasutaja määrab enne püsiseansi saamist parooli; seotud sotsiaalse sisselogimisega kasutajale ei lisata tarbetut sammu.
• Automatiseeringute töökindlust parandavad korduskatsete käsitlemine, taastumine ja taustaseire.

Vundament AI-tööriistade ühendamiseks AmplySalesiga

See väljalase sisaldab ettevalmistusi tulevaseks AmplySalesi CRM MCP ühenduseks. Model Context Protocol (MCP) annab ühilduvatele AI-rakendustele standardse viisi tööriistade ja andmete kasutamiseks. Meie eesmärk on võimaldada teil kasutada näiteks Claude'i või Codexit lubatud CRM-i tööks, sidudes juurdepääsu teie AmplySalesi kasutaja ja organisatsiooniga.

Avalik Sales MCP ühendus ei kuulu selle kliendiväljalaske hulka ega ole veel üldiselt saadaval. Anname saadavusest, toetatud AI-tööriistadest ja seadistamisest eraldi teada. Välise AI-teenuse ühendamisel jagatakse selle kaudu küsitud CRM-i andmeid valitud teenusepakkujaga, seega tuleb ühenduse lubamine otsustada organisatsiooni omanikul. Meie MCP ja CRM-i juhend selgitab ideed, praktilisi kasutusviise ja andmete jagamisega seotud küsimusi.

Augusti tootmisuuendus on nüüd kasutusel

Augusti väljalase jõudis kasutajateni 6. septembril. Igapäevased kasutajaliidese parandused tulevad uuendusega kaasa; postkasti töövood, assistendi juurdepääs ja organisatsiooni funktsioonid sõltuvad vajalikest ühendustest, õigustest ja seadistusest. Administraatorid saavad valida, millised e-kirjaretseptid seadistada ja milliseid dokumente tiimiga jagada.

Ei kasuta veel AmplySalesi? Rääkige meile oma müügiprotsessist või tutvuge töökeskkonnaga aadressil crm.amplysales.com.