E-post, koostöö ja ettevõtte kujundusega arved: juuli AmplySalesis

Kliendivestlused, tiimi ühine kontekst ja teie nägu dokumendid: juuli AmplySalesis

Müügitöö ei takerdu tavaliselt ühe suure puuduva funktsiooni tõttu. Sagedamini hajub vajalik kontekst laiali: vastus on postkastis, otsus kommentaaris, järgmine samm ülesandes ja arve tuleb endiselt käsitsi uuesti koostada.

Juuli väljalase toob need osad üksteisele lähemale. E-post toimib CRM-is nüüd terviklikuma töövoona, koostöö püsib kliendikirje küljes ning arvetel on teie ettevõtte andmed ja visuaalne identiteet. Samuti andsime AmplySalesi assistentidele rohkem kasulikke — ja hoolikalt piiritletud — võimalusi aidata.

„Kas saan kogu e-kirjavahetuse siin ära teha?”

Sellele peaks saama lihtsalt „jah” vastata. Sel kuul ehitasime suure osa CRM-i e-posti kogemusest just selle ootuse järgi ümber.

Nüüd saate vastata, vastata kõigile ja saajaid muuta, kaotamata algset vestluslõime. HTML-allkirjad ja üle vaadatud e-kirjamallid hoiavad sõnumid ühtse ilmega; manused töötavad saabunud kirjades, mustandites ja vastustes; Rämpsposti ning Prügikasti vaated teevad postkasti haldamise lihtsamaks. Välised pildid jäävad teie kontrolli alla ja laaditakse ainult teie loal.

E-post on ka ülejäänud töökeskkonnaga paremini seotud. Saadetud ja saabunud kirju saab õige CRM-i kirjega siduda või seose eemaldada ning seos jääb nähtavaks tegevusajaloos. Täpse aadressi põhine suunamine, määratav e-kirja omanik ja omanikku arvestavad vastused aitavad jagatud ning hallatud postkastide kirjad õige inimeseni viia. Kui IMAP-ühendus vajab tähelepanu, selgitab AmplySales probleemi ja näitab taasühendamise võimalust seni, kuni ühendus on korras.

Tulemus: vähem akende vahel liikumist ja vähem arvamist, millise kliendi juurde kiri kuulub.

„Mis selle kliendiga juhtus — ja kes sellest teab?”

Kasulik kliendikirje peab jutustama loo, mitte ainult välju talletama.

Kirjetel on nüüd kommentaarid, sildid ja @-mainimised, sealhulgas muutmine, kustutamine ja administraatori modereerimisvõimalus. Mainige kolleegi ja ta saab AmplySalesi kellukesse otsese teavituse; teavituste seaded on alati ühe klõpsu kaugusel, kui soovite kohaletoimetamist muuta.

Kontodel ühendab uus ühtne tegevusajalugu kommentaarid, e-kirjad, ülesanded ja olulised elutsüklisündmused, näiteks prospekti või kontakti konversiooni. Kirjed säilitavad oma allika ja oleku ning lingid viivad tagasi algse kirje juurde. Nii saate kliendisuhte ajajoones läbi vaadata, selle asemel et lugu mitmest vaatest kokku panna.

Parandasime ka koostöö usaldusväärsust: kustutatud kommentaarid kaovad järjepidevalt kõigi jaoks, tegevused värskenevad kindlamalt ning ligipääsureeglid kehtivad edasi ka siis, kui e-kiri CRM-i kirjega seotakse.

„Kas arved saavad olla õiged, ajakohased ja meie brändiga?”

Administraatorid saavad nüüd hallata arve väljastaja profiili koos professionaalseks dokumendiks vajalike juriidilise isiku andmetega, sealhulgas soovi korral käibemaksuinfoga. AmplySales kontrollib enne saatmist valmisolekut, juhendab puuduvate kohustuslike andmete korral ja loob PDF-i arve muutmise järel uuesti.

Teie Brand Kit lisab arve-PDF-ile ettevõtte logo ja visuaalse identiteedi. Dokumendi eelvaade näitab, mida klient saab, ning valmis PDF-i saab turvaliselt alla laadida või pärast kinnitamist edastada. Privaatne faili asukoht jääb kogu protsessi vältel privaatseks.

See on väike töövoog, millest on eemaldatud mitu kulukat veaallikat: vähem aegunud PDF-e, vähem puuduvaid väljastaja andmeid ja iga arve jaoks pole vaja eraldi kujundusringi.

„Kas assistent saab aidata ilma juhtimist üle võtmata?”

Juulis laiendasime AmplySalesi assistentide kasulikku tööulatust, säilitades kinnitused ja õiguste piirid.

Olenevalt rollist saavad assistendid aidata raporteid leida ja käivitada, töölaua vidinaid seadistada, automatiseeringuid üle vaadata või muuta ning Planeerijas ülesandeid ajastada või ümber tõsta. Administraatori tööriistad selgitavad nüüd automatiseeringu eesmärki, kontrollivad välju enne muudatust ning küsivad tundlike tegevuste, näiteks aktiveerimise või deaktiveerimise, eel kinnitust.

Sama põhimõte kehtib ka sügavamal töövoos: tüübipõhine väljade kontroll püüab parandatavad vead kinni enne kirje muutmist, valitud kasutaja nimel töötavad automatiseeringud arvestavad privaatsusega ja salvestatud vastuse saatmisõigust kontrollitakse saatmise hetkel uuesti. Kui õigused või omanik on vahepeal muutunud, jäetakse kiri turvaliselt saatmata.

Ka igapäevased parandused loevad

Väljalase eemaldab ka pika nimekirja väiksemaid takistusi:

• Parem mobiilitöö — kiirem ligipääs Assistendile, Planeerijale, kirjetele ja nimekirjadele ning Planeerija Tänase vaates kiire ümberajastamine ja seotud kirje toimingud.
• Selgem laadimine ja taastumine — kasulikud laadimisvaated CRM-is, Leadgenis, Raportites, Planeerijas ja e-postis ning korduskatsega veaseisud tupikute asemel.
• Turvalisemad prospektiandmed — telefoniandmete täiendamine nõuab nüüd allikaga tõendit ja säilitab allika URL-i; kiiruspiiranguga mass-täiendamine taastub prognoositavamalt.
• Sujuvam haldus — tiimi õiguste profiilid värskenevad kohe, töölaua sektsioone saab õigesti ümber järjestada ning automatiseeringu sihtväljad piirduvad kehtivate ja lubatud valikutega.
• Töökindlamad vormid ja raportid — registri duplikaadi tulemus jääb avatud vormil nähtavaks, sama raportit saab kasutada mitmes vidinas ning pika raportidialoogi toimingud jäävad ekraanil kättesaadavaks.
• Brauseri- ja klaviatuuriparandused — Safari vaateala käitub stabiilsemalt, ülevoolu vahelehed on klaviatuuriga kasutatavad ning rohkem vaateid säilitab töökeskkonna vahetumisel konteksti.

Juba teie töökeskkonnas

Juuli uuendus on nüüd tootmiskeskkonnas ja põhitäiendused ei nõua teie poolt midagi. Administraatorid võivad soovi korral üle vaadata Brand Kiti, arve väljastaja, e-posti ühenduse, teavituste ja automatiseeringute seaded, et uusi võimalusi oma organisatsiooni jaoks kohandada.

Ei kasuta veel AmplySalesi? Rääkige meile oma müügiprotsessist või tutvuge töökeskkonnaga aadressil crm.amplysales.com.